Im CRM Consulting beginnt eine Salesforce-Einführung nicht mit der Konfiguration, sondern mit gemeinsamen Entscheidungen: Was soll sich durch das CRM verbessern? Welche Abläufe sollen unterstützt werden? Und wer muss an Planung und Umsetzung beteiligt sein? Eine gute Vorbereitung schafft Klarheit, bevor aus Anforderungen konkrete Funktionen werden.
Ziele und Ergebnisse festlegen
Beschreiben Sie, welche geschäftlichen Ziele Sie mit Salesforce erreichen möchten. Formulieren Sie möglichst konkret, woran Sie später erkennen, dass die Einführung hilfreich ist. Dazu können verlässlichere Vertriebsübersichten, klarere Abläufe oder eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams gehören. Ein überschaubarer Fokus erleichtert Priorisierung und Erfolgskontrolle.
Abläufe und Anforderungen gemeinsam aufnehmen
Betrachten Sie die tatsächlichen Arbeitsschritte von Vertrieb, Service und weiteren beteiligten Bereichen. Welche Informationen werden wann benötigt? Welche Übergaben finden statt? Wo gibt es Ausnahmen? Beziehen Sie spätere Anwender und verantwortliche Stakeholder früh ein. So fließen unterschiedliche Perspektiven ein und Anforderungen bleiben nah an der täglichen Praxis.
Daten, Schnittstellen und Rahmenbedingungen prüfen
Klären Sie, welche Daten übernommen werden sollen, wo diese liegen und wie zuverlässig sie sind. Erfassen Sie außerdem bestehende Systeme und notwendige Schnittstellen. Überlegen Sie, welche Rollen und Zugriffsrechte benötigt werden und welche internen Vorgaben zu berücksichtigen sind. Diese Punkte beeinflussen Aufwand, Reihenfolge und technische Konzeption.
Projektumfang und Vorgehen abstimmen
Unterscheiden Sie zwischen dem, was zum Start erforderlich ist, und möglichen späteren Ausbaustufen. Vereinbaren Sie Zuständigkeiten, Entscheidungswege und einen realistischen Zeitplan. Das Projektvorgehen kann klassisch, agil oder hybrid sein – entscheidend ist, dass es zu Umfang, Team und Rahmenbedingungen passt.
Einführung und Akzeptanz mitplanen
Planen Sie früh, wie Mitarbeiter informiert, geschult und im Übergang begleitet werden. Eine verständliche Einführung und passende Hilfestellungen erleichtern die Nutzung im Alltag. Auch nach dem Start sollten Feedback und neue Anforderungen eingeplant werden.
Sie planen eine Salesforce-Einführung und möchten die nächsten Schritte im CRM Consulting gemeinsam strukturieren? Ich freue mich auf Ihre Nachricht.