Wenn Salesforce im Alltag mehr Aufwand verursacht als erwartet, liegt das nicht immer an der Plattform selbst. Im CRM Consulting prüfe ich zuerst, welche Teile der bestehenden Instanz noch zu den heutigen Abläufen passen. Mit der Zeit können einzelne Abläufe, Datenstrukturen oder Automatisierungen aus dem Takt geraten. Wer typische Anzeichen erkennt, kann gezielt entscheiden, wo eine Anpassung sinnvoll ist.
Typische Hinweise auf Optimierungsbedarf
- Mitarbeiter führen dieselben Informationen zusätzlich in Tabellen oder anderen Systemen.
- Wichtige Daten fehlen, sind uneinheitlich oder werden an mehreren Stellen gepflegt.
- Reports und Dashboards bilden die Fragen der Verantwortlichen nicht zuverlässig ab.
- Automatisierungen greifen nicht mehr zu den aktuellen Abläufen oder sind schwer nachvollziehbar.
- Berechtigungen, Felder und Prozesse sind über die Zeit gewachsen und werden selten überprüft.
Ein einzelner Punkt bedeutet noch nicht, dass eine grundlegende Überarbeitung nötig ist. Entscheidend ist, wie stark die Themen den Arbeitsalltag, die Datenqualität oder verlässliche Entscheidungen beeinträchtigen.
Von Beobachtungen zu konkreten Maßnahmen
Starten Sie mit den Abläufen, die den größten Einfluss auf Vertrieb, Service oder Management haben. Sprechen Sie mit den betroffenen Anwendern: Wo entstehen Umwege? Welche Informationen werden gesucht oder nachgetragen? Welche Auswertungen fehlen? So lassen sich Symptome von den eigentlichen Ursachen unterscheiden.
Danach können die bestehenden Prozesse, Daten, Automatisierungen, Berechtigungen und Schnittstellen gezielt geprüft werden. Sinnvolle Verbesserungen werden nach Nutzen und Aufwand priorisiert, getestet und Schritt für Schritt umgesetzt. Das schafft Klarheit darüber, was geändert wird und welchen Zweck die Anpassung erfüllt.
Anwender früh einbeziehen
Eine Optimierung funktioniert besser, wenn die betroffenen Mitarbeiter ihre Erfahrungen einbringen können. Klare Kommunikation, passende Schulungen und kurze Anleitungen unterstützen die Einführung der Änderungen. Bei Bedarf lassen sich Tutorials direkt in Salesforce verfügbar machen.
Sie möchten Ihre bestehende Salesforce-Instanz prüfen, anpassen und optimieren? Ich freue mich auf Ihre Nachricht.